●3/3に設定来高値12,545円を記録！月末は12,266円で着地
●3ヶ月騰落率＋13.1%・設定来＋27.5%と中長期では力強い成長を継続
●ヘルスケア・生活必需品が2トップに浮上、銘柄入替の効果が構成比に反映
2026年3月の楽天SCHD月次レポート
毎月の楽天SCHDレポート、3月分が公表されました。
楽天・シュワブ・高配当株式・米国ファンド（四半期決算型） 月次レポート（2026年3月）
イラン情勢のせいで、落ちてるんじゃないの？
銘柄入替もあり激動の月でしたが、設定来高値を更新するほど好調な場面もありました！
まずは、基準価額と純資産総額の推移から。
✅基準価額は12,266円、前月末比13円減⤵️
✅純資産総額は2,149.25億円、前月末比29.51億円増⤴️
基準価額ちょっとマイナスだけど、ほぼ変わらずだね。
実は3/3に12,545円の設定来高値 を記録しています！
その後、3/24には12,096円まで下がる場面もあり、月末は12,266円で着地しました。
続いて騰落率の推移です。
| 期間 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 1ヶ月 | ＋4.2％ | ＋8.6％ | －0.1％ |
| 3ヶ月 | ＋10.6％ | ＋14.9％ | ＋13.1％ |
| 6ヶ月 | ＋14.4％ | ＋22.0％ | ＋22.3％ |
| 1年 | ＋7.9％ | ＋20.3％ | ＋22.0％ |
| 設定来 | ＋17.5％ | ＋27.6％ | ＋27.5％ |
1ヶ月はマイナスだけど、長い目で見るとしっかり伸びてるね！
月末の下落で1ヶ月はわずかにマイナスとなりましたが、3ヶ月・設定来ともに力強い水準を維持しています。
短期の上下に惑わされず、長期で育てるファンドだということを改めて感じます✨
上位10銘柄＆セクター比率紹介
上位10銘柄はこちら。下は2月との比較です。
| 2月末 | 3月末 | |
| 1️⃣ | ロッキードマーチン 資本財 4.8％ | シェブロン エネルギー 4.6％ |
| 2️⃣ | コノコフィリップス エネルギー 4.3％ | コノコフィリップス エネルギー 4.3% |
| 3️⃣ | ベライゾン コミュニケーション 4.3％ | メルク ヘルスケア 4.1% |
| 4️⃣ | シェブロン エネルギー 4.3％ | ベライゾン コミュニケーション 4.0％ |
| 5️⃣ | ブリストルマイヤーズ ヘルスケア 4.3％ | コカ・コーラ 生活必需品 4.0% |
| 6️⃣ | メルク ヘルスケア 4.2％ | テキサスインスツルメント 情報技術 4.0％ |
| 7️⃣ | アルトリア 生活必需品 4.1％ | ペプシコ 生活必需品 3.9％ |
| 8️⃣ | テキサスインスツルメント 情報技術 4.1％ | アムジェン ヘルスケア 3.8% |
| 9️⃣ | コカ・コーラ 生活必需品 4.0％ | ユナイテッドヘルス ヘルスケア 3.8% |
| 🔟 | ペプシコ 生活必需品 4.0％ | プロクター・アンド・ギャンブル 生活必需品 3.8％ |
ロッキードマーチンが消えてる…。
銘柄入替の影響が出ましたね。
2月まで1位だったロッキードマーチンがトップ10から姿を消し、ヘルスケア・生活必需品の銘柄が増えた形になっています。
あと、9位と10位が太字になってるけど？
こちらは追加銘柄ですね！
ユナイテッドヘルスとプロクター・アンド・ギャンブルがそれぞれトップ10入りしました！
なるほど。今回の注目銘柄か💡
続いてセクター推移です。
業種別構成比（左：2月末、右：3月末）
…セクター減ってますけど？
素材セクターが無くなっちゃいましたね。
比率もガラッと変わりました。
| セクター | 2月末 | 3月末 | 増減 |
| 🥤生活必需品 | 18.9％ | 19.4% | ＋0.5％ |
| 💊ヘルスケア | 16.0％ | 18.8% | ＋2.8% |
| 🛢️エネルギー | 21.2％ | 16.9% | －4.3% |
| 🛡️資本財 | 12.5％ | 11.5% | －1.0％ |
| 💻情報技術 | 8.0％ | 11.1% | ＋3.1% |
| 🪙金融 | 8.0％ | 9.0% | ＋1.0％ |
| 📡 通信 | 4.6％ | 6.9％ | ＋2.3% |
| 🛍️一般消費財 | 8.0％ | 6.4% | －1.6％ |
エネルギーだいぶ減ったねえ。
バランス良くなった感じかな？
3月の銘柄入替でエネルギーが削減・ヘルスケアが強化された結果が、そのまま構成比に反映されています。
情報技術も＋3.1％と存在感増してきました。
去年は入替後にだいぶ落ち込んだ気がするしなあ。
今年は大丈夫だとイイけど。
去年より全然調子良いですよ♪
こちらをご覧ください。
また妙なのが…何コレ。
最高値からのドローダウン（減少率）です。
先程書いた12,545円が4/14時点でも最高値で、そこからの減少率が現在－1.7％ということです。
じゃあ、去年は最高値から－20％以上下がってたのか…
そりゃしんどいわな。
まあ、下がればその分安く買えますからね。
ずっと持っておけばイイことありますよ🎉
まとめ
●3/3に設定来高値12,545円を記録！月末は12,266円で着地
●3ヶ月騰落率＋13.1%・設定来＋27.5%と中長期では力強い成長を継続
●ヘルスケア・生活必需品が2トップに浮上、銘柄入替の効果が構成比に反映
銘柄入替という大きなイベントがあった月でしたが、設定来高値を更新するなど力強さも見せてくれました！
色々緊迫した状況でも、あんまり下がってないのは心強いね。
争いが早く治まることを願いつつ、楽天SCHDにおいては新しい顔ぶれでどんなパフォーマンスを見せてくれるか、4月以降も引き続き注目していきます。ではまた！
コメント